哈特兰集团(Heartland Group)正考虑通过无担保次级票据筹集至多1.25亿美元，以满足日益增长的资本要求，并为未来的增长提供资金。
这家在nzx上市的金融服务集团在公布上半年业绩时宣布了这一消息，该公司显示，在截至12月31日的六个月里，净利润为4870万美元，比2021年同期增长2.4%。
该行的净利息收入强劲增长，从1.339亿美元增至1.389亿美元，贷款和信贷费用收入也从457万美元增至660万美元。但运营费用也从5730万美元升至6350万美元。
减值资产费用也从854万美元升至924万美元。与其他金融公司不同，哈特兰的净息差下降34个基点，至3.97%。
业绩还受到一些重大一次性项目的影响，包括对Harmoney股票投资的240万美元公允价值损失、遗留对冲的360万美元损失，以及收购StockCo Australia时获得的一笔过渡性贷款的190万美元利息支出，这笔贷款现已偿还。
哈特兰集团首席执行官杰夫·格林斯莱德表示，该公司上半年受到通胀和生活成本上升的影响，预计2023年将面临类似的挑战。
“尽管面临这些压力，Heartland的贷款组合表现良好。总体信贷质量保持良好，受益于Heartland继续向更高质量和低风险资产迈进。”
Greenslade表示，其反向抵押贷款组合对经济状况仍有弹性，但其汽车贷款组合的欠款有所增加。
汽车贷款欠款从2022年6月30日的3.17%增加到2022年10月31日的3.99%，尽管此后已回落至3.73%。
“哈特兰专注于为弱势客户和那些可能遇到暂时困难的客户提供支持。为了应对不断上升的利率环境，Heartland有意推迟将加息的全部影响传递给一些借款人客户，并没有将加息的全部影响传递给新西兰或澳大利亚的反向抵押贷款客户——这被认为是对社会负责任的做法。”
Greenslade表示，该公司还一直在为北岛最近受洪水和恶劣天气影响的客户提供支持，并提供延期还贷、只付息、额外融资或其他解决方案。
哈特兰集团表示，该公司还在考虑向新西兰投资者和某些海外机构投资者发出不超过7500万美元的报价，并有权接受不超过5000万美元的超额认购。这些债券的期限为10年，质量符合哈特兰银行的二级资本监管要求。
作为储备银行要求的一部分，银行所要求的资本数量和类型将有所增加。
去年12月底，哈特兰的监管资本充足率从13.49%降至13.15%，此前该公司在限制资本充足率的限制放宽后发放了股息。
“哈特兰银行的运营继续大大超过监管最低标准，并处于良好的地位，以满足新西兰央行未来更高的资本要求。”
该行被要求在2028年7月之前，核心资本充足率达到11.50%，总资本充足率达到16%。
“为了加快这一进程，实现资本基础多元化，并适应未来的预期增长，哈特兰银行正在考虑发行二级资本票据。”
收购要约的全部细节将于3月中旬公布。
哈特兰将支付5.5便士的中期股息，与2022财年上半年支付的股息相同。
